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ニーズ発掘の対話練習で、適切な質問を投げかけ、深く聴くことで顧客の隠れた課題を引き出しているシーンです。

ルートセールスの研修が、得意先への提案に結びつかない理由

ルートセールスの研修を組み立てても、担当者が得意先に着くと、在庫と納期の確認だけで訪問が終わってしまいます。育成を担当する立場で、そうした報告を受けた経験はありませんか。商品知識も訪問件数も足りているのに、提案の中身だけが動きません。関係ができあがった取引先ほど、新しい提案を切り出す最初の一言が練習されないまま残るのです。

鍛える力が新規開拓と違います

新規開拓の研修との違い

ルートセールスの研修と新規開拓の営業研修は、同じ営業研修と呼ばれますが、鍛える対象が異なります。新規開拓で問われるのは、関係のない相手にどう会い、どう興味を持ってもらうかという入口の力です。一方、ルートセールスの担当者が向き合うのは、すでに取引のある得意先です。担当者の顔も、定番商品の動きも把握しています。そのうえで、相手がまだ口にしていない事情を聞き出し、定番以外の提案を切り出さなければなりません。ルートセールスの研修が本当に扱うべきなのは、関係ができている相手に、あえて一歩踏み込む会話なのです。ただし、この踏み込み方には設計上の難しさがあります。

切り出しの一言が練習されない

研修を設計する側は、提案が進まない原因を商品知識の不足に置きがちです。そこで新商品の勉強会を増やし、提案トークの型を配布します。ところが得意先の現場で止まるのは、知識ではありません。世間話から本題へ移る、その数十秒です。「実は今日、一つご相談したいことがありまして」と切り出すタイミングと言い回しを、集合研修で繰り返し練習した担当者は、ほとんどいません。そして、この切り出しの練習こそ、従来の研修設計では最も再現しにくい部分と言えます。

提案の切り出しを練習しにくい理由

得意先の空気が再現できません

集合研修のロールプレイングでは、相手役の同僚が初対面の顧客を演じます。しかし現場にあるのは、何年も顔を合わせてきた得意先との空気です。世間話をどこで切り替えるかという間合いを、演習では再現できません。

同行指導の回数が足りません

そこで頼りになるのが同行訪問での指導ですが、担当者は担当エリアに分散し、一日に何軒も回っています。上司が同行できるのは月に数回にとどまり、しかもその日は担当者が普段どおりに話しにくくなってしまうのが現実です。だからこそ、指導の機会は限られたままになります。

会話の記録が残りません

その結果、指導の材料は帰社後の報告に限られます。報告に並ぶのは受注数と訪問件数で、どの得意先のどの場面で提案を切り出せなかったかまでは残りません。そのため研修担当者は、次に何を練習させるべきかを、担当者本人の記憶に頼って判断することになります。

3分で、相手を説得できるか試してみよう

業務シーンを1つ選ぶと、AIが顧客役を務めてあなたと1回の会話を行います。終了後、評価フィードバックを確認できます。

循環器内科部長に新しい脂質低下薬を紹介する
あなたはMR(医薬情報担当者)です。王部長への初めての正式訪問で、外来の合間の時間を使って製品を紹介します。
顧客に重大疾病保険を紹介する
あなたは保険代理人です。李様は以前に重大疾病保険についてご相談されましたが決めきれずにいたため、今回は対面でお話しする約束をしました。
顧客に高価格帯の定番ハンドバッグを紹介する
あなたはベテランのレザーグッズ販売員です。陳様が来店され定番のハンドバッグをご覧になっているので、声をかけてご案内します。
不動産デベロッパーの調達責任者にエレベーターを提案する
あなたはエレベーターメーカーの営業です。ある不動産デベロッパーの調達部・趙マネージャーを訪問します。この案件は複数のサプライヤーで比較検討が進んでいます。
訪問目標
新薬の有効性と安全性の優位性を王部長に明確に伝え、有効性・安全性への懸念を解消し、外来の対象患者に試していただけるよう合意を得ます。
対話相手
王部長|某大手総合病院 循環器内科 部長医師
“部長、3分だけお時間をいただけますか。先生の外来で、スタチン不耐容の患者さんや、単剤では脂質管理目標に届かない患者さんについて、現在はどのように処方を調整されていますか?”
ワンクリックで入力
送信
ログイン / 新規登録でご利用いただけます。各シナリオ10回まで練習可能です
3分で、相手を説得できるか試してみよう

業務シーンを1つ選ぶと、AIが顧客役を務めてあなたと1回の会話を行います。終了後、評価フィードバックを確認できます。

循環器内科部長に新しい脂質低下薬を紹介する
あなたはMR(医薬情報担当者)です。王部長への初めての正式訪問で、外来の合間の時間を使って製品を紹介します。
顧客に重大疾病保険を紹介する
あなたは保険代理人です。李様は以前に重大疾病保険についてご相談されましたが決めきれずにいたため、今回は対面でお話しする約束をしました。
顧客に高価格帯の定番ハンドバッグを紹介する
あなたはベテランのレザーグッズ販売員です。陳様が来店され定番のハンドバッグをご覧になっているので、声をかけてご案内します。
不動産デベロッパーの調達責任者にエレベーターを提案する
あなたはエレベーターメーカーの営業です。ある不動産デベロッパーの調達部・趙マネージャーを訪問します。この案件は複数のサプライヤーで比較検討が進んでいます。
訪問目標
新薬の有効性と安全性の優位性を王部長に明確に伝え、有効性・安全性への懸念を解消し、外来の対象患者に試していただけるよう合意を得ます。
対話相手
王部長|某大手総合病院 循環器内科 部長医師
“部長、3分だけお時間をいただけますか。先生の外来で、スタチン不耐容の患者さんや、単剤では脂質管理目標に届かない患者さんについて、現在はどのように処方を調整されていますか?”
ワンクリックで入力
送信
ログイン / 新規登録でご利用いただけます。各シナリオ10回まで練習可能です

顔なじみの得意先を練習相手にできます

自由にカスタマイズできる多面的なAI顧客ペルソナで、現場で出会う複雑な顧客像を忠実に再現できる画面です。

取引年数まで設定するAI顧客

担当者は、実際に受け持っている得意先に近い相手と、何度でも会話を試せます。UMU AIロープレでは、AI顧客の役職や性格に加えて、取引の長さやこれまでのやり取りまで設定できます。切り出し方を変えるたびにAI顧客の受け答えも変わるため、どの言い方なら踏み込めるのかを、その場で確かめられます。

同行できない日も一人で練習できます

いつでもどこでも24時間365日モバイルで練習でき、段階的なレベル進捗とチームのランキングを確認できる画面です。

移動時間に積む練習回数

上司の同行を待たなくても、担当者は移動の合間や帰社前の空き時間に練習を重ねられます。UMU AIロープレはスマートフォンから24時間利用でき、回数の上限もありません。担当エリアが離れていても、全員が同じシナリオで練習に取り組めるため、研修担当者は練習量のばらつきを気にせず育成計画を組めます。

どの場面で止まったかが記録に残ります

対話が終わった直後に構造化された評価レポートが生成され、どの段階で課題が生じたかを正確に特定できる画面です。

対話直後に出る構造的な評価

研修担当者は、報告書に載らなかった会話の中身をデータとして受け取れます。UMU AIロープレでは、練習が終わった瞬間に商談プロセスごとのスコアと改善点が出ます。AIが担うのは反復練習と評価基準の統一という部分で、得意先との関係づくりは引き続き人の役割です。次の研修で何を扱うかも、迷わず決められます。

拠点が分散した組織の事例です

バイオ医薬品・800名規模

営業チーム800名超のバイオ医薬品企業が、AIを活用して大規模なワクチン営業組織の能力開発を標準化し、拡大している事例のシーンです。

ワクチンを主力とするバイオ医薬品企業では、営業体制が各地域に分散し、本部が示した基準が現場で実行されないままでした(出典:導入企業へのヒアリング)。

そこでUMU AIロープレを活用し、代理店と社内営業の800名が同じシナリオと同じ評価基準で練習できる体制を整えました。

その結果、練習量がそろい、独り立ちまでの期間は60日から30日に短縮され、新任担当者への顧客満足度も23.5%向上しました(出典:導入企業へのヒアリング)。

高級アパレル・500店舗超

500店舗超を展開する高級レディースアパレルグループで、エリア担当者が移動中に商品の訴求ポイントとVIP接客のトークを確認している事例のシーンです。

500店舗超を展開する高級レディースアパレルグループでは、販売スタッフが値引きを起点にした接客に慣れ、提案型への切り替えが進みませんでした(出典:導入企業へのヒアリング)。

そこでUMU AIロープレを活用し、顧客タイプごとにAIペルソナを設定し、店舗をまたぐスタッフが同じシナリオで練習できるようにしました。

その結果、提案の切り口がそろい、会員獲得率は前年比42%増加し、自社チャネル経由の売上も前年比90%以上増加しました(出典:導入企業へのヒアリング)。

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UMUが選ばれる理由

28,000社突破
国内導入企業
1億人超
世界203カ国でユーザー
100社が導入
Fortune 500企業
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ITreview Best Software in Japan 2022
UMUとは
2015年に設立されたグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT(ユーム エーアイリット)」、セールスイネーブルメントソリューション「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。
導入実績
業界トップクラスの生命保険会社・電機メーカー・製薬会社など、日本を代表する大企業が導入
製薬、金融・保険、製造、小売など幅広い業界で活用
従業員1,000名以上の大企業を中心に、営業教育や新入社員研修で導入が拡大
導入事例インタビューを公式サイトで多数公開
セキュリティ・コンプライアンス
ISO/IEC 27001:情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の国際規格
ISO/IEC 27017:クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策
SOC 3:トラストサービス規準報告書
ISO/IEC 27018:クラウドサービス上における個人情報セキュリティに関する国際規格
ISO/IEC 27701:プライバシー情報マネジメントシステム (PIMS)
GDPR:EU一般データ保護規則
HIPAA:医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
ISO/IEC 42001:人工知能マネジメントシステム (AIMS)
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