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ニーズが曖昧なお客様に対するコンサルティング営業で、質問を重ねながらお客様自身が事業上の課題を明確にできるよう導いているシーンです。

金融の営業で、伝えにくい話ほど早口になっていませんか

金融の営業では、相手にとって都合のよい話ばかりを伝えるわけにはいきません。費用がかかること、思ったとおりにならない場合があること、手続きに時間と手間がかかること。どこまで伝えるかは各社の規程で決まっていますが、実際の面談で差がつくのは、その部分をどんな速さで伝えるかです。話しにくい内容にさしかかると、誰でも自然と早口になります。お客様はその変化のほうを覚えているのです。

速さは伝わるのに、練習では扱われません

面談の印象を決めるのは速さ

金融の営業の面談では、商品の説明も、手続きの案内も、どの担当者もひととおり行います。それでも、お客様が後から疑問を持ったときに連絡してくださるかどうかには、はっきりと差がつきます。この差につながっているのは、説明の上手さよりも、相手にとって都合のよくない部分をどう通過したかです。費用や、思ったとおりにならない場合があること、手続きの手間。こうした話にさしかかったときの速さと落ち着きが、面談全体の印象を左右すると言えます。ほかの部分がどれだけ丁寧でも、この数十秒の様子のほうが記憶に残ります。ただし、この差は担当者の誠実さの問題ではありません。

早口は誰にでも起きます

人は自分にとって話しにくい内容にさしかかると、声の速度が上がります。言い終えたところで次の話題へ移りたくなるのも、同じ反応です。性格や心構えの問題ではなく、誰にでも起こります。ところが従来のロールプレイングの評価は、必要な内容を言えたかどうかに向かいがちでした。伝えにくい部分をどんな速さで通ったかは、記録にも振り返りにも残らないのです。難しいのは、この部分を練習の題材として設計することのほうにあります。

伝えにくい部分の練習が難しい理由

言いにくい話が練習に出ません

ロールプレイングの題材は、商品の説明や手続きの案内に寄りがちです。そのため、費用や、思ったとおりにならない場合があることをどう切り出すかは、練習の場面に組み込まれないまま残ってしまいます。

速くなった自覚が残りません

話しにくい内容にさしかかると声が速くなりますが、話している本人はその変化に気づきにくいものです。同僚が相手役を務める練習では遠慮が生まれ、速さそのものを指摘してもらえる場面も多くありません。

繰り返す機会が限られます

面談の中でその部分だけを落ち着いて言えるようになるには、同じ場面を何度も通す時間が要ります。だからこそ、支店や代理店に担当者が分かれている体制では、一人ひとりに十分な回数を用意しにくいのが現実です。

3分で、相手を説得できるか試してみよう

業務シーンを1つ選ぶと、AIが顧客役を務めてあなたと1回の会話を行います。終了後、評価フィードバックを確認できます。

循環器内科部長に新しい脂質低下薬を紹介する
あなたはMR(医薬情報担当者)です。王部長への初めての正式訪問で、外来の合間の時間を使って製品を紹介します。
顧客に重大疾病保険を紹介する
あなたは保険代理人です。李様は以前に重大疾病保険についてご相談されましたが決めきれずにいたため、今回は対面でお話しする約束をしました。
顧客に高価格帯の定番ハンドバッグを紹介する
あなたはベテランのレザーグッズ販売員です。陳様が来店され定番のハンドバッグをご覧になっているので、声をかけてご案内します。
不動産デベロッパーの調達責任者にエレベーターを提案する
あなたはエレベーターメーカーの営業です。ある不動産デベロッパーの調達部・趙マネージャーを訪問します。この案件は複数のサプライヤーで比較検討が進んでいます。
訪問目標
新薬の有効性と安全性の優位性を王部長に明確に伝え、有効性・安全性への懸念を解消し、外来の対象患者に試していただけるよう合意を得ます。
対話相手
王部長|某大手総合病院 循環器内科 部長医師
“部長、3分だけお時間をいただけますか。先生の外来で、スタチン不耐容の患者さんや、単剤では脂質管理目標に届かない患者さんについて、現在はどのように処方を調整されていますか?”
ワンクリックで入力
送信
ログイン / 新規登録でご利用いただけます。各シナリオ10回まで練習可能です
3分で、相手を説得できるか試してみよう

業務シーンを1つ選ぶと、AIが顧客役を務めてあなたと1回の会話を行います。終了後、評価フィードバックを確認できます。

循環器内科部長に新しい脂質低下薬を紹介する
あなたはMR(医薬情報担当者)です。王部長への初めての正式訪問で、外来の合間の時間を使って製品を紹介します。
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あなたは保険代理人です。李様は以前に重大疾病保険についてご相談されましたが決めきれずにいたため、今回は対面でお話しする約束をしました。
顧客に高価格帯の定番ハンドバッグを紹介する
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不動産デベロッパーの調達責任者にエレベーターを提案する
あなたはエレベーターメーカーの営業です。ある不動産デベロッパーの調達部・趙マネージャーを訪問します。この案件は複数のサプライヤーで比較検討が進んでいます。
訪問目標
新薬の有効性と安全性の優位性を王部長に明確に伝え、有効性・安全性への懸念を解消し、外来の対象患者に試していただけるよう合意を得ます。
対話相手
王部長|某大手総合病院 循環器内科 部長医師
“部長、3分だけお時間をいただけますか。先生の外来で、スタチン不耐容の患者さんや、単剤では脂質管理目標に届かない患者さんについて、現在はどのように処方を調整されていますか?”
ワンクリックで入力
送信
ログイン / 新規登録でご利用いただけます。各シナリオ10回まで練習可能です

言いにくい場面こそ、練習の題材にできます

あらかじめ用意された異議シナリオのライブラリで、対応が最も難しいお客様の反応を安全な環境で練習できる画面です。

事前に設定できる難しい場面

費用の話や、思ったとおりにならない場合の説明など、面談の中で切り出しにくい場面を、練習の題材として設定できます。UMU AIロープレを活用することで、AIが相手役を担い、渋い反応や重ねての質問もその場で返ってきます。何をどこまで伝えるかを決めるのは、各社の規程と担当部門です。

どこで急いだかが、その場で分かります

練習を終えた直後に表示されるAI評価レポートで、多面的な振り返りと項目別のスコアの内訳を確認できる画面です。

対話直後に出る項目別の評価

練習が終わった直後に、どの場面で説明が急ぎ足になっていたかを、項目別のスコアと文章で確認できます。人の記憶に頼った振り返りでは残りにくい部分が、毎回同じ基準で記録に残ります。その結果、次の練習でどこを落ち着かせればよいかが具体的になります。

落ち着いて言えるまで、何度でも通せます

人目を気にせず取り組める練習環境で、評価される不安を取り除き、思い切って試せる心理的安全性を確保できる画面です。

人の目を気にせず重ねる練習

相手役の予定を押さえる必要がなく、支店や代理店に分かれた担当者も、それぞれの空き時間に練習を始められます。誰かに見られている状態ではないため、言い方を変えて試すことにも抵抗が少なくなります。AIが担うのは反復練習と評価基準の統一までで、目標の設定や動機づけは引き続き上長の役割です。

難しい会話を練習に組み込んでいます

生命保険・営業5万名規模

日本の大手生命保険会社の導入事例で、営業担当者が屋外で断られる場面のリハーサルに取り組み、営業における心理的な壁を乗り越えているシーンです。

日本最大級の生命保険会社では、全国3,000拠点に分散した営業担当者に対し、集合研修だけで同じ練習機会を用意し続けることが難しい状況でした(出典:導入企業へのヒアリング)。

そこでUMU AIロープレを活用し、知識を入れる研修から、実際に声に出して試すアウトプット型の練習へと重心を移しました。

その結果、動画の視聴数は100倍、学習コンテンツの量は10倍に増加し、安全に試行錯誤しながら自分なりの伝え方を作り込める流れが生まれました(出典:導入企業へのヒアリング)。

食品スーパー・3,300名

大手スーパーマーケットチェーンの導入事例で、従来の集合研修から離れ、従業員が屋外のベンチでタブレットを使い接客の基準を練習しているシーンです。

日本の大手食品スーパーでは、店舗マネージャーや販売スタッフがお客様からの厳しい指摘に向き合う際の体系的な練習が不足し、対応の質にばらつきが出ていました(出典:導入企業へのヒアリング)。

そこでUMU AIロープレを活用し、対応が最も難しいお客様との対話を、安全な環境で繰り返し練習できるハイブリッド型の学習に組み替えました。

その結果、対応が難しい場面を本番の前に通しておけるようになり、店舗ごとに差が出やすかった対応を、同じ基準で練習できる形に変わりました(出典:導入企業へのヒアリング)。

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UMUが選ばれる理由

28,000社突破
国内導入企業
1億人超
世界203カ国でユーザー
100社が導入
Fortune 500企業
約5,000製品中で1位
ITreview Best Software in Japan 2022
UMUとは
2015年に設立されたグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT(ユーム エーアイリット)」、セールスイネーブルメントソリューション「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。
導入実績
業界トップクラスの生命保険会社・電機メーカー・製薬会社など、日本を代表する大企業が導入
製薬、金融・保険、製造、小売など幅広い業界で活用
従業員1,000名以上の大企業を中心に、営業教育や新入社員研修で導入が拡大
導入事例インタビューを公式サイトで多数公開
セキュリティ・コンプライアンス
ISO/IEC 27001:情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の国際規格
ISO/IEC 27017:クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策
SOC 3:トラストサービス規準報告書
ISO/IEC 27018:クラウドサービス上における個人情報セキュリティに関する国際規格
ISO/IEC 27701:プライバシー情報マネジメントシステム (PIMS)
GDPR:EU一般データ保護規則
HIPAA:医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
ISO/IEC 42001:人工知能マネジメントシステム (AIMS)
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